人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量

據(jù)人社部統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)5.91萬(wàn)家，2016-2021年CAGR為17.3%。

詳細(xì)介紹

對(duì)比海外人服市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處高速發(fā)展階段

全球人服行業(yè)規(guī)模增速放緩，靈活用工占比近六成。根據(jù) WEC，2020 年全球人力資源服務(wù)行業(yè)規(guī)模約為 5320 億美元(約合 35644 億元)，較 19 年同期減少 9%，17-19 年 CAGR約為 7%，收入主要來(lái)自于發(fā)達(dá)國(guó)家，增速近年趨于平緩。其中，靈活用工是全球人服行業(yè)中占比最高的細(xì)分領(lǐng)域，2020 年占比為 58%，其次是管理服務(wù)提供商(MSP)。

國(guó)內(nèi)行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，增速領(lǐng)先全球平均水準(zhǔn)。根據(jù)人社部統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)人服行業(yè)規(guī)模為 2.46 萬(wàn)億元/YoY+20.9%，16-19 年 CAGR 為 18.6%，預(yù)計(jì)未來(lái) 3-5 年仍能保持15-20%的行業(yè)增速;人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)由 16 年的 2.67 萬(wàn)家增長(zhǎng)至 21 年的 5.91 萬(wàn)家， CAGR 為 17.3%。對(duì)比貢獻(xiàn)主要收入的發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)人服行業(yè)規(guī)模增速處于領(lǐng)先位置，且靈活用工在國(guó)內(nèi)的規(guī)模較小，國(guó)內(nèi)人服行業(yè)呈現(xiàn)更好的成長(zhǎng)性，未來(lái)成長(zhǎng)空間較大。

人服巨頭在行業(yè)監(jiān)管?chē)?yán)格的國(guó)家，市場(chǎng)占有率越高。在法國(guó)、意大利、德國(guó)等國(guó)家，由于行業(yè)政策較為明確，監(jiān)管?chē)?yán)格，因此龍頭公司的市占率較高，而監(jiān)管較為寬松的美國(guó)、英國(guó)、日本等國(guó)家則相反。根據(jù) Lithuanian Free Market Institute 的研究數(shù)據(jù)，就業(yè)靈活度指數(shù)(就業(yè)靈活度指數(shù)越大，代表該國(guó)家就業(yè)監(jiān)管越寬松)排名，我國(guó)目前的就業(yè)市場(chǎng)與英國(guó)類(lèi)似，就業(yè)靈活度指數(shù)區(qū)間預(yù)計(jì)為 70-90。

2021 年人服巨頭德科與任仕達(dá)在主要國(guó)家的市場(chǎng)占有率

各國(guó)用工市場(chǎng)監(jiān)管政策對(duì)比

我國(guó)人服政策逐步完善，行業(yè)處于高速發(fā)展階段。發(fā)達(dá)國(guó)家人服行業(yè)在二戰(zhàn)后隨經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)而興起，而我國(guó)人服行業(yè)起步時(shí)間較晚，萌生于改革開(kāi)放之后。經(jīng)過(guò) 40 余年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)人服行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、服務(wù)業(yè)態(tài)日趨全面，人服行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)實(shí)施就業(yè)優(yōu)先、人才強(qiáng)國(guó)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。近年，國(guó)家圍繞 “穩(wěn)就業(yè)，保就業(yè)”的思想方針，出臺(tái)多項(xiàng)行業(yè)支持性政策，人力資源服務(wù)業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入快車(chē)道，行業(yè)未來(lái)有望進(jìn)一步快速成長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)人服行業(yè)發(fā)展歷程

近年人服行業(yè)支持性政策

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