2022上半年上市銀行業(yè)績?nèi)绾?

據(jù)A股上市銀行2022年上半年財報，上半年，42家A股上市銀行業(yè)績增速出現(xiàn)明顯分化，部分城商行和農(nóng)商行業(yè)績增速明顯快于國有行和股份行。整體來看，工商銀行(601398)2022年上半年業(yè)績繼續(xù)領(lǐng)先，杭州銀行(600926)上半年業(yè)績增速居首。

中國上市銀行業(yè)績分析

37家銀行營收凈利潤雙雙增長

從今年上半年總體業(yè)績方面來看，工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)、農(nóng)業(yè)銀行(601288)、中國銀行(601988)四大行業(yè)績遙遙領(lǐng)先于其他銀行。其中，工商銀行(601398)毫無懸念的以上半年營收4872.7億元、歸母凈利潤1715.06億元蟬聯(lián)“利潤王”;緊隨其后的建設(shè)銀行(601939)以上半年營收4359.7億元、歸母凈利潤1616.42億元排在第二，農(nóng)業(yè)銀行(601288)以上半年營收3871.96億元、歸母凈利潤1289.45億元排在第三。

在上市股份行中，招商銀行(600036)以上半年營收1790.91億元、歸母凈利潤694.2億元領(lǐng)先;在上市城商行中，北京銀行(601169)以上半年營收339.43億元、歸母凈利潤135.74億元居首;在上市農(nóng)商行中，渝農(nóng)商行(601077)以上半年營收153.29億元、歸母凈利潤63.79億元排在第一。

同時，37家銀行營收和凈利潤雙雙增長。其中，杭州銀行(600926)、成都銀行(601838)、江蘇銀行(600919)3家城商行業(yè)績增速超過30%，歸母凈利潤分別同比增長31.67%、31.52%、31.2%。

此外，農(nóng)商行無錫銀行(600908)業(yè)績增速也超過30%，達到30.27%;西安銀行(600928)和民生銀行(600016)業(yè)績則出現(xiàn)下滑，歸母凈利潤分別同比減少-13.45%和-7.22%。

20家銀行凈息差達到行業(yè)平均

作為衡量銀行盈利能力的重要指標(biāo)，銀行的凈息差往往數(shù)值越高，代表其盈利能力也越強。從A股上市銀行凈息差來看，今年上半年平均凈息差為2.03%，其中有20家銀行凈息差達到平均數(shù)值。

常熟銀行(601128)凈息差高達3.09%，位居第一;其次是平安銀行(000001)，凈息差達到2.76%;招商銀行(600036)凈息差排在第三，為2.44%。

四大行核心資本遙遙領(lǐng)先

作為銀行資本中最重要的組成部分，核心資本是銀行抗風(fēng)險能力的重要基礎(chǔ)之一，因此補充核心資本也是銀行提高抗風(fēng)險能力的最根本手段。

核心資本一般指一級資本。在A股上市銀行中，工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)、農(nóng)業(yè)銀行(601288)、中國銀行(601988)四大行的一級資本凈額及核心一級資本凈額遙遙領(lǐng)先于其他銀行。其中，工商銀行(601398)一級資本凈額達到32963.97億元，核心一級資本凈額達到29414.1億元，高居第一。

從核心一級資本充足率來看，瑞豐銀行(601528)核心一級資本充足率位居第一，達到14.65%;建設(shè)銀行(601939)位居次席，核心一級資本充足率為13.4%;工商銀行(601398)位居第三，核心一級資本充足率為13.29%。

從一級資本充足率來看，工商銀行(601398)以14.9%的一級資本充足率位居第一;瑞豐銀行(601528)、招商銀行(600036)分別以14.66%、14.46%的一級資本充足率位居二、三。

31家銀行不良貸款率下降

在風(fēng)控能力方面，上市銀行的不良貸款率整體較2021年末有所下降。據(jù)時代數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上半年有31家銀行不良貸款率較上年末下降;其中下降最快的是江陰銀行(002807)，不良貸款率從1.32%降至0.98%，減少了0.34個百分點。

此外，寧波銀行(002142)上半年不良貸款率依然最低，為0.77%;杭州銀行(600926)上半年不良貸款率降至0.79%;常熟銀行(601128)上半年不良貸款率降至0.80%。

27家銀行撥備覆蓋率提升

除不良貸款率外，撥備覆蓋率和貸款撥備率也是衡量銀行風(fēng)控能力的重要指標(biāo)。撥備覆蓋率是實際上銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的使用比率;貸款撥備率是實際上銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的提取比率。一定程度上來說，準(zhǔn)備金的數(shù)字越多，銀行應(yīng)對貸款呆、壞賬的能力就越強，銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險就越小。

從撥備覆蓋率這一指標(biāo)來看，杭州銀行(600926)、常熟銀行(601128)、張家港行(002839)、無錫銀行(600908)、寧波銀行(002142)、蘇州銀行(002966)上半年的撥備覆蓋率均超過500%，分別為581.6%、535.83%、533.31%、531.55%、521.77%、504.93%。

從貸款撥備率這一指標(biāo)來看，江陰銀行(002807)、張家港行(002839)、渝農(nóng)商行(601077)、杭州銀行(600926)、無錫銀行(600908)、蘇州銀行(002966)上半年的貸款撥備率均超過4.5%，分別為4.87%、4.83%、4.64%、4.62%、4.62%、4.56%。

來源：時代數(shù)據(jù)

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